Überblick
Aufgaben und Wiedervorlagen anlegen. Sie planen eine konkrete nächste Aktion direkt in der Kontaktakte. Wir verwenden die echte lokale Ads-Oberfläche mit fiktiven Demodaten. Diese Aufnahme startet keine Werbeanzeige.

Kontakt öffnen
Wählen Sie Anfragen und öffnen Sie die passende Kontaktakte. Prüfen Sie den bisherigen Verlauf, damit keine unnötige doppelte Nachfassaufgabe entsteht. Die Aufgaben gehören zur richtigen Anfrage.

Aufgabe beschreiben
Formulieren Sie eine konkrete Aktion und wählen Sie die zuständige Person aus dem eigenen Team. Ergänzen Sie eine passende Fälligkeit. Die Aufgabe ist intern und versendet keine Nachricht an den Kontakt. Verantwortung und Termin sind sichtbar.

Erledigung dokumentieren
Markieren Sie die Aufgabe nach Bearbeitung als erledigt. Wenn erneut Arbeit nötig ist, öffnen Sie sie bewusst wieder. Wiederholte technische Verarbeitung darf keine zweite identische Aufgabe anlegen. Der Aufgabenverlauf zeigt den tatsächlichen Bearbeitungsstand.

Automatische Regeln einordnen
Ausdrücklich aktivierte Terminregeln können interne Nachfassaufgaben erzeugen. Eine solche Aufgabe bedeutet noch keine versandte Erinnerung oder automatisch gebuchte Beratung. Interne Arbeit und externe Kommunikation bleiben unterscheidbar.