Aufgaben und Wiedervorlagen anlegen
Sie planen eine konkrete nächste Aktion direkt in der Kontaktakte.
Version 1.1 · aktualisiert am 20.10.2026
Das brauchen Sie
- Zugang zur richtigen Ads-Marke und die für Änderungen passende Rolle.
- Bei Premium-Aktionen ein bestätigtes Premium-Recht; die Hilfe selbst ist ohne zusätzlichen Kurskauf lesbar.
Sie planen eine konkrete nächste Aktion direkt in der Kontaktakte. Diese Anleitung zeigt den tatsächlich vorhandenen lokalen Ablauf. Eine lokale Vorbereitung ersetzt keine externe Anbieter- oder Produktionsfreigabe.
Im Video erklärt
Echte lokale Demo-Oberfläche · deutsche Erläuterung · Ton startet nur auf Ihre Aktion. Transkript lesen
Kontakt öffnen
Wählen Sie Anfragen und öffnen Sie die passende Kontaktakte. Prüfen Sie den bisherigen Verlauf, damit keine unnötige doppelte Nachfassaufgabe entsteht.
So erkennen Sie das Ergebnis: Die Aufgaben gehören zur richtigen Anfrage.
Aufgabe beschreiben
Formulieren Sie eine konkrete Aktion und wählen Sie die zuständige Person aus dem eigenen Team. Ergänzen Sie eine passende Fälligkeit. Die Aufgabe ist intern und versendet keine Nachricht an den Kontakt.
So erkennen Sie das Ergebnis: Verantwortung und Termin sind sichtbar.
Erledigung dokumentieren
Markieren Sie die Aufgabe nach Bearbeitung als erledigt. Wenn erneut Arbeit nötig ist, öffnen Sie sie bewusst wieder. Wiederholte technische Verarbeitung darf keine zweite identische Aufgabe anlegen.
So erkennen Sie das Ergebnis: Der Aufgabenverlauf zeigt den tatsächlichen Bearbeitungsstand.
Automatische Regeln einordnen
Ausdrücklich aktivierte Terminregeln können interne Nachfassaufgaben erzeugen. Eine solche Aufgabe bedeutet noch keine versandte Erinnerung oder automatisch gebuchte Beratung.
So erkennen Sie das Ergebnis: Interne Arbeit und externe Kommunikation bleiben unterscheidbar.
Wenn etwas nicht funktioniert
Die Aktion ist gesperrt oder ein Zugang fehlt.
Prüfen Sie die angegebene Rolle, das gebuchte System und den tatsächlichen Verbindungsstatus. Ein Hilfetext erteilt keine Funktionsrechte.
Die Darstellung weicht von einem echten Werbekonto ab.
Die lokale Vorschau und Testdaten sind keine Anbieterabnahme. Verwenden Sie für den nächsten externen Schritt den konkreten Prüfplan.
Häufige Fragen
Ist diese Bedienhilfe kostenpflichtig?
Nein. Die notwendige Bedienhilfe und die dazugehörigen Tutorials gehören zum Softwareumfang. Ein optionaler Einrichtungskurs ist eine freiwillige Ergänzung.
Transkript zum Video
Überblick Aufgaben und Wiedervorlagen anlegen. Sie planen eine konkrete nächste Aktion direkt in der Kontaktakte. Wir verwenden die echte lokale Ads-Oberfläche mit fiktiven Demodaten. Diese Aufnahme startet keine Werbeanzeige. Kontakt öffnen Wählen Sie Anfragen und öffnen Sie die passende Kontaktakte. Prüfen Sie den bisherigen Verlauf, damit keine unnötige doppelte Nachfassaufgabe entsteht. Die Aufgaben gehören zur richtigen Anfrage. Aufgabe beschreiben Formulieren Sie eine konkrete Aktion und wählen Sie die zuständige Person aus dem eigenen Team. Ergänzen Sie eine passende Fälligkeit. Die Aufgabe ist intern und versendet keine Nachricht an den Kontakt. Verantwortung und Termin sind sichtbar. Erledigung dokumentieren Markieren Sie die Aufgabe nach Bearbeitung als erledigt. Wenn erneut Arbeit nötig ist, öffnen Sie sie bewusst wieder. Wiederholte technische Verarbeitung darf keine zweite identische Aufgabe anlegen. Der Aufgabenverlauf zeigt den tatsächlichen Bearbeitungsstand. Automatische Regeln einordnen Ausdrücklich aktivierte Terminregeln können interne Nachfassaufgaben erzeugen. Eine solche Aufgabe bedeutet noch keine versandte Erinnerung oder automatisch gebuchte Beratung. Interne Arbeit und externe Kommunikation bleiben unterscheidbar.
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